Устойчивость и надежность банка. финансовый анализ банка райффайзенбанк. Райффайзенбанк: история, актуальная информация о кредитной организации Райффайзенбанк акционеры

Дата кредитного заключения 17.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Рег. номер: 3292

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

3. SWOT -анализ


  • АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.05.2019 г.), включен с список системно-значимых, имеет развитую сеть: 5 филиалов, 115 доп. офисов, 57 операционных офиса и 2 опер. кассы вне кассового узла.
  • Качество системы корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокое, используются методики и опыт международной банковской группы.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 13,074%, Н1.1 = 11,127% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество кредитного портфеля и высокий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю- 2,02%, по кредитам, предоставленным юр. лицам - 2,57%).
  • Банк стабильно прибылен на протяжении более 10 лет.


  • Высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 54,91% и 37,37% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).


4. Структура владения

100% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG., в нем:

  • 41,2% - в публичном обращении;
  • 57,8% - около 1 700 000 физических лиц-пайщиков (через владение рядом компаний).
  • 1% - прочие

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций), у которого 41,2% акций находится в публичном обращении, 57,8% (через ряд компаний) - 1 700 000 физических лиц-пайщиков.


Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал - 155,110 млрд. руб. (+17,390 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 145,527 млрд. руб . (+14,245 млрд. руб .).

80,455 млрд. руб. (+5,568 млрд. руб .) - касса и корсчета.

165,832 млрд. руб. (+58,33 млрд. руб .) - вложения в ценные бумаги.

69,800 млрд. руб. (-61,719 млрд. руб .) - межбанковские кредиты

465,998 млрд. руб. (+7,375 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 11,984 млрд. руб. (+0,917 млрд. руб.) или 2,57% по РСБУ.

282,087 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+7,236 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 5,691 млрд. руб. (+0,130 млрд. руб.) или 2,02% по РСБУ.

11,619 млрд. руб. (-0,742 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

380,144 млрд. руб. (-6,728 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

460,731 млрд. руб. (+6,368 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

86,543 млрд. руб. (+16,686 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций.

0,038 млрд. руб.

31,710 млрд. руб. - сформированные резервы.

Прибыль (по РСБУ):

За 4 месяца 2019 год- +14,472 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +26,915 млрд. руб. За 2017 год +13,799 млрд. руб.

(июль 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

  • Основные составляющие:
  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий.

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от основного акционера

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.06.2018 г.), имеет развитую сеть: 5 филиалов, 120 доп. офисов, 58 операционных офисов и 2 опер. кассы.
  • Система корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокие, используются методики и опыт международной банковской группы.
  • Поддерживается существенный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,982%, Н1.1 = 9,573% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество кредитного портфеля и низкий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю- 2,79%, по кредитам, предоставленным юр. лицам -4,3%).


Ключевые отрицательные моменты:

  • Высокая концентрация по кредитам крупным клиентам (на 5 крупнейших заемщиков по состоянию на 01.01.2018 приходилось - 33,56% от портфеля), высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 52,37% и 38,91% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов - 51,82%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.


4. Структура владения

99,96718% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG.

0,03282% (12 обыкновенных бездокументарныхакций) - Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m. b. H.

4.1. Основной конечный бенефициар

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций - 99,69718% напрямую и 0,03282% через дочерние компании), конечными собственниками банка являются около 1 700 000 физических лиц.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Raiffeisen Bank International AG.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2018 (млрд. руб., изменения за 5 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал - 138,530 млрд. руб. (+9,391 млрд. руб.) по 123 форме.

Субординированные кредиты от Материнского банка - 30,947 млрд. руб.

Активы - 991,107 млрд. руб . (+92,442 млрд. руб.)

59,310 млрд. руб. (+6,714 млрд. руб .) - касса и корсчета.

144,841 млрд. руб. (+67,016 млрд. руб .) - вложения в ценные бумаги.

99,743 млрд. руб. (-13,557 млрд. руб .) - межбанковские кредиты

364,176 млрд. руб. (+15,657 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 15,671 млрд. руб. или 4,3% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составляла 2,09%).

250,445 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+28,877 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 6,981 млрд. руб . (+0,489 млрд. руб.) или 2,79% по РСБУ (на 01.01.2018 года портфель с просроченными платежами более 30 дней по МСФО составлял 4,28%).

12,577 млрд. руб. (-0,467 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

282,277 млрд. руб. (+30,580 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.

412,860 млрд. руб. (+29,923 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 61,48% от общего объема средств клиентов.

93,080 млрд. руб. (+41,099 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций, в том числе 1,059 млрд. руб.- кредиты Банка России.

6,039 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

47,422 млрд. руб. (+1,162 млрд. руб. ) - сформированных резервов

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 5 месяцев 2018 года- +10,144 млрд. руб. За 2017 год прибыль - + 23,919 млрд. руб. (За 2016 год - прибыль +23,933 млрд. руб.)

Рентабельность активов по итогам 2017 года -2,58% (по итогам 2016 года - всего 3,04%, 2015 -1,13%).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


Приложение 4. Динамика состава пассивов (в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов



Привлеченные средства


Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

I. АКТИВЫ

Наличность,

Ссудная задолженность

Кредиты и прочие размещенные средств.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования.

Права требования

Финансовые активы, в т.ч.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

Долговые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги

Производные финансовые инструменты

Участие в капитале юр. лиц

Средства в расчетах

Дебиторская задолженность

Требования по получению процентов

Деловая репутация

Имущество

Прочие активы

ИТОГО АКТИВОВ

II. ПАССИВЫ

Источники собственных средств, в т.ч.

Резерв на возможные потери

Привлеченные средства в т.ч.

Средства кредитных организаций

Средства юр. лиц

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

Выпущенные долговые обязательства

Обязательства по уплате процентов

Прочие обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Всего обязательств

ИТОГО ПАССИВОВ

IV. Средства в доверительном управлении, всего

III. Внебалансовые статьи:

Забалансовые обязательства

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

Ценные бумаги

Расчетные операции и документы7728215533

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 10/12 корп. 5

РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ, ООО

УК РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ, ООО

г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 46

СК РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ, ООО

г. Москва, проезд Нагатинский 1-Й, д. 10 стр. 1

г. Москва, набережная Садовническая, д. 75

ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ, ПАО

Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Группы было 12 заемщиков (2016 г.: 8 заемщиков) с совокупной суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 5 млрд. руб., в совокупном размере 122,225 млрд. руб. (2016 г.: 74,826 млрд. руб.).

Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

На 31 декабря 2017 года совокупная сумма остатков по двадцати крупнейшим клиентам составляла 46,456 млрд. руб. (2016 г.: 33,987 млрд. рублей), или 7,2% (2016 г.:6,2%) от общей суммы средств клиентов.


Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


Дмитрий: Спасибо за Ваши комментарии. А что Вы думаете по поводу банков с иностранным капиталом, типа «Юникредит», «Райффайзенбанк», «Ситибанк», «Росбанк»? Вероятность их краха (?) и/или спасения «материнской» структурой?

12 место по активам.

Пассивы преимущественно состоят из вкладов (в том числе счетов) физических лиц. За год прирост депозитного портфеля составил 11%, против уменьшения средств организаций на счетах на 4%.

Примерно 2/3 кредитного портфеля составляют корпоративные кредиты. Однако, основной рост портфеля за год пришелся на кредиты физическим лицам, их сумма выросла на 45%.

Банк достаточно успешно контролирует просроченную задолженность. На фоне общего роста кредитного портфеля (на 21%) сумма "просрочек" выросла только на 3,5%. В итоге, общей процент "плохих" кредитов составляет только 3%.

Банк является дочерней структурой австрийского банковского холдинга Raiffeisen. Обладает развитой банкоматной сетью. Эти факторы вселяет определенный оптимизм.

При этом не стоит забывать, что банк особенно не заботиться о своей репутации. Лично у меня еще свежа в памяти история, с предполагаемым "сливом" дампов карт (возможно самими сотрудниками банка) и кражей с их счетов денег по копиям карт в зарубежных банкоматах.

В 2010-2011 годах интернет заполонили отзывы разгневанных клиентов (многие из которых выбрали банк не по своей воли, а по решению руководства о зарплатных проектах). Банк "ни в какую" не хотел возвращать украденные у них средства и его не смущало даже то обстоятельство, что снятие денег в зарубежном банкомате происходило через 1-2 часа после покупки по карте в российском магазине.

Даже в суде, на явные доказательства снятия по поддельным картам, банк не стеснялся приводить копии выписка карт разных пилотов самолетов с доводами о том, что клиент мог являться один из них и успел долететь за час/два из Москвы до европейского города.

Можно так же привести пример поведения банка в Украине. Там "дочка" Райффайзенбанка уже несколько раз замораживала возможность снятия средств со счетов.

Эти истории я рассказал не просто так, а дабы убедить вас в том, что за красивой вывеской скрывается точно такой же самый обычный российский банк. Возможно даже хуже, так как на наше населения все европейские бренды сами по себе действуют "магическим" образом и не надо тратить усилия на поддержание его качества.

Что касается надежности хранения депозита, то пока не грянет серьезная волна кризиса, можно спать спокойно. Думаю возможно держать средства, превышающие размер страховки от АСВ, так как статистика у банка объективно хорошая.

01 Ноября 2019 г. 01 Октября 2019 г. 01 Сентября 2019 г. 01 Августа 2019 г. 01 Июля 2019 г. 01 Июня 2019 г. 01 Мая 2019 г. 01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г.

     Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Акционерное общество «Райффайзенбанк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 12 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка РАЙФФАЙЗЕНБАНК составила 1201.39 млрд.руб. За год активы увеличились на 14,12% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.89% до 4.39% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты .

РАЙФФАЙЗЕНБАНК - дочерний иностранный банк .

РАЙФФАЙЗЕНБАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя 01 Октября 2018 г., тыс.руб 01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе 24 147 533 (9.42%) 25 226 992 (12.92%)
средств на счетах в Банке России 1 215 990 (0.47%) 46 411 385 (23.76%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 3 357 198 (1.31%) 1 921 716 (0.98%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней 103 035 226 (40.20%) 112 816 376 (57.76%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ 121 768 913 (47.51%) 8 457 756 (4.33%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств 3 287 907 (1.28%) 469 282 (0.24%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 256 319 581 (100.00%) 195 305 770 (100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 256.32 до 195.31 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя 01 Октября 2018 г., тыс.руб 01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года 31 838 082 (3.94%) 28 135 907 (3.04%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) 428 278 346 (52.97%) 438 086 150 (47.26%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) 316 241 022 (39.11%) 385 422 533 (41.58%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 224 492 897 (27.76%) 242 594 115 (26.17%)
корсчетов ЛОРО банков 3 683 624 (0.46%) 7 314 546 (0.79%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней 12 003 572 (1.48%) 49 547 089 (5.35%)
собственных ценных бумаг (0.00%) (0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность 16 529 390 (2.04%) 18 377 689 (1.98%)
ожидаемый отток денежных средств 203 132 734 (25.12%) 274 623 748 (29.63%)
текущих обязательств 808 574 036 (100.00%) 926 883 914 (100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 203.13 до 274.62 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 71.12% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 81.60% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя 01 Октября 2018 г., тыс.руб 01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты 104 409 868 (10.72%) 114 673 345 (10.66%)
Кредиты юр.лицам 402 670 955 (41.36%) 479 822 213 (44.62%)
Кредиты физ.лицам 269 144 466 (27.64%) 301 944 209 (28.08%)
Векселя (0.00%) (0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования 9 099 942 (0.93%) 16 499 763 (1.53%)
Вложения в ценные бумаги 168 768 909 (17.33%) 146 998 446 (13.67%)
Прочие доходные ссуды (0.00%) 1 531 480 (0.14%)
Доходные активы 973 583 199 (100.00%) 1 075 239 653 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.4% c 973.58 до 1075.24 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя 01 Октября 2018 г., тыс.руб 01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам 247 203 208 (32.30%) 320 763 746 (35.08%)
Имущество, принятое в обеспечение 231 377 640 (30.23%) 241 650 020 (26.43%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение (0.00%) (0.00%)
Полученные гарантии и поручительства 1 135 108 191 (148.32%) 1 429 774 767 (156.37%)
Сумма кредитного портфеля 765 325 231 (100.00%) 914 365 162 (100.00%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам 395 755 647 (51.71%) 463 933 131 (50.74%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам 269 144 466 (35.17%) 301 944 209 (33.02%)
- в т.ч. кредиты банкам 84 409 868 (11.03%) 114 673 345 (12.54%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя 01 Октября 2018 г., тыс.руб 01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов) 52 698 255 (6.17%) 98 618 521 (10.06%)
Средства юр. лиц 340 205 524 (39.84%) 411 435 403 (41.97%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц 242 895 978 (28.45%) 257 292 149 (26.25%)
Вклады физ. лиц 441 713 347 (51.73%) 451 524 023 (46.06%)
Прочие процентные обязательств 19 230 089 (2.25%) 18 725 103 (1.91%)
- в т.ч. кредиты от Банка России 1 249 332 (0.15%) 547 747 (0.06%)
Процентные обязательства 853 847 215 (100.00%) 980 303 050 (100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 14.8% c 853.85 до 980.30 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 12.79% до 18.28% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 20.55% до 32.68% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 5.76% до 6.07% . Доходность ссудных операций увеличилась за год с 10.37% до 10.68% . Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 2.43% до 2.49% . Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 6.80% до 6.85% . Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с

Выбирая банк для открытия вклада, многие в первую очередь ориентируются на размер процентных ставок, забывая оценить стабильность работы финансовой организации. Конечно, такой принцип имеет право на существование, если клиент вкладывает сумму до 1,4 млн рублей (величина вклада, застрахованная государством) и заранее морально готов к отзыву лицензии у банка.

Но далеко не все готовы всякий раз волноваться, видя в последних новостях, как Центробанк чистит банковскую систему России.

А потому, оценивая, куда вложить свои потом и кровью заработанные деньги, сегодня важно заранее оценить, насколько надежен банк, которому вы хотите доверить свои сбережения.

При выборе наиболее надежного банка для вклада многие, как правило, опираются на:

  • - оценки рейтинговых агентств;
  • - отзывы клиентов;
  • - народные рейтинги надежности...

Топ 10 надежных банков России по данным Forbes

  • 1. Юникредит банк
  • 3. Росбанк
  • 5. ВТБ
  • 6. Ситибанк
  • 7. Инг банк (Евразия)
  • 8. Нордеа
  • 9. Эйч-эс-би-си банк
  • 10. Креди Агриколь

Топ надежных банков по данным Центробанка - 2019

Центробанк РФ создал свой рейтинг надежности банков – своеобразный топ непотопляемых . Официально он называется список системно значимых банков России. На сегодняшний день в него входят: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".

Можно предположить, что Центробанк не даст лопнуть им даже в самые трудные времена, поскольку от их работы зависит экономика России.

(по величине регулятивного капитала)

В сообщениях об отзыве лицензий у банков, часто указывается, что ЦБ РФ наказал финорганизацию за утрату капитала. А, соответственно, именно этот показатель можно считать одним из важных критериев оценки надежности банков.

Центробанк по определенным методикам рассчитывает так называемый «регулятивный» капитал каждого банка. Он необходим для покрытия негативных последствий различных рисков, которые банки берут на себя в процессе деятельности, а также для обеспечения защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности организаций.

На сегодняшний день регулятивный капитал - это основной инструмент регулирования деятельности банка со стороны надзорных органов. Для оценки надежности банков ЦБ РФ ввел специальный Норматив достаточности капитала Н1.0 . Он показывает, может ли банк за счет собственных средств покрыть возможные финансовые потери.

Величина Норматива достаточности капитала (Н1.0) должна быть не меньше 8%. Если у какого-либо банка этот «норматив надежности» становится очень низким, то ЦБ РФ может отозвать у него лицензию.

Где узнать величины показателя для конкретного банка

Значения нормативов достаточности капитала Н1.0 российских банков можно посмотреть на официальном сайте ЦБ РФ в 135-й форме отчетности кредитных организаций.

Топ 100 банков по величине капитала 2019

Ниже представлен рейтинг банков России по величине регулятивного капитала, где указаны также величины Норматива достаточности капитала Н1.0 (данные на 01. 06. 2019 года). Он также может быть полезен сегодня жителям Москвы, СПБ и всей России, которые планируют открыть вклад в каком-либо из банков.

1. ПАО Сбербанк России

Регулятивный капитал - 4 399 459 млн. руб.

2. Банк ВТБ (ПАО)

Регулятивный капитал - 1 628 437 млн. руб.

ВТБ один из самых крупных и надежных банков в России. По объему капитала, размеру активов и сумме депозитов физических лиц ВТБ уступает разве что Сбербанку. Смотрите условия и процентные ставки вкладов ВТБ >>

3. Банк ГПБ (АО)

Регулятивный капитал - 765 465 млн. руб.

Газпромбанк – один из самых надежных банков России. Он создавался для финансирования инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли. Сегодня Газпромбанк предлагает клиентам весь спектр банковских продуктов, в том числе вклады физических лиц .

4. АО «Россельхозбанк»

Регулятивный капитал - 476 246 млн. руб.

5. АО «АЛЬФА-БАНК»

Регулятивный капитал - 411 129 млн. руб.

6. ПАО Банк "ФК Открытие"

Регулятивный капитал - 308 332 млн. руб.

7. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Регулятивный капитал - 267 721 млн. руб.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и частных лиц. Территориальная сеть банка сегодня насчитывает более 90 подразделений в Москве и Московской области. Вклады МКБ >>

8. АО ЮниКредит Банк

Регулятивный капитал - 208 360 млн. руб.

ЮниКредит Банк - это коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. Сегодня он является представителем европейской банковской группы UniCredit в России.

9. АО «Райффайзенбанк»

Регулятивный капитал - 158 547 млн. руб.

АО «Райффайзенбанк» работает в России с 1996 года. Является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Оказываем полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.

10. Банк «ВБРР»

Регулятивный капитал - 134 743 млн. руб.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) был создан при активном государственном участии. Сегодня ВБРР – динамично развивающаяся кредитная организация, универсальное банковское учреждение, предоставляющее полный комплекс финансовых услуг.

(продолжение)

№

Тинькофф Банк

Ситибанк

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности входящих в него организаций. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях. Сайт сайт не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций данной информации и принятых на ее основе решений.

Raiffeisen Zentralbank (RZB) – третий по величине банк Австрии и один из ведущих коммерческих и инвестиционных банков страны. Помимо Австрии банк имеет сильные позиции в Центральной и Восточной Европе, обслуживая около 15 миллионов клиентов через более чем 3150 отделений. RZB является флагманом банковской группы Raiffeisen Banking Group (RBG). Суммарные активы RBG на 31 декабря 2009 г. составляли 260.3 млрд. евро.

Структура Raiffeisen Banking Group в Австрии
3-х уровневая кооперативная банковская группа Райффайзен состоит из RZB - центральной организации для 8 автономных региональных банков (называемых Raiffeisenlandesbanks), которые являются акционерами RZB, и 535 локальных банков (т.н. Raiffeisenbanks), в собственности которых находятся 8 региональных банков. Первый Raiffeisenbank был создан в 1886 г., а спустя всего лишь 10 лет их стало более 600. Начиная с 1894 г. локальные Райффайзен банки приступили к формированию региональных Райффайзен банков (Raiffeisenlandesbanks) и в 1927 году был учреждён Raiffeisen Zentralbank (RZB).

Адрес Raiffeisen Zentralbank:
Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna
Тел: +43-1-71707-0
Сайт: http://www.rzb.at

Райффайзенбанк в России

ЗАО «Райффайзенбанк» является 100% дочерним банком австрийской банковской группы Райффайзен. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, включая потребительские и ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты, банковские вклады, депозиты, кредитование малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, услуги по перечислению заработной платы, казначейские услуги. На сегодняшний день Райффайзен представлен в 75 городах, от Калининграда до Камчатки и имеет крупнейшую среди иностранных банков сеть обслуживания в России, в которую входят более 250 отделений и свыше 1000 банкоматов.

Райффайзенбанк предоставляет услуги для бизнеса и частных лиц. Головной офис расположен в Москве.

  • Название банка – АО «Райффайзенбанк»
  • Документы о регистрации – лицензия № 3292
  • Место регистрации – г. Москва

Райффайзенбанк на территории России работает с 1996 года, однако история финансовой группы начинается в середине XIX века. Тогда был открыт первый офис кредитной организации в Австрии. Это довольно известный в Европе банк, свое название он получил благодаря фамилии основателя.

Популярен Райффайзенбанк и в России. В 2014 году он удостоился премии в номинации «Лучший иностранный банк 2013 года» по версии EMEA Finance. По стране представлен широкой сетью филиалов и представительств. Самая западная точка – Калининград, самая восточная – Петропавловск-Камчатский.

Зарегистрирован в Москве. Председатель правления – Сергей Монин.

Ориентация банка

Продукты и услуги

География

Банк расположен в многих городах страны, представительства открыты в региональных центрах. Сосредоточение офисов в Центральной России, большая часть расположена в Москве (87 шт.), на втором месте – с ближайшими окрестностями (17 шт.), тройку замыкает Новосибирск с Бердском (6 шт.).

  • Самый северный – Якутск
  • Самый южный – Владивосток


Бесплатный номер для связи

Финансовые активы


Кредитный рейтинг

  • Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальнРайффайзенбанк на территории России работает с 1996 года, однако история финансовой группы начинается в середине XIX века. Тогда был открыт первый офис кредитной организации в Австрии. Это довольно известный в Европе банк, свое название он получил благодаря фамилии основателя.Популярен Райффайзенбанк и в России. В 2014 году он удостоился премии в номинации «Лучший иностранный банк 2013 года» по версии EMEA Finance. По стране представлен широкой сетью филиалов и представительств. Самая западная точка – Калининград, самая восточная – Петропавловск-Камчатский.Зарегистрирован в Москве. Председатель правления – Сергей Монин.

    Ориентация банка

    Банк ориентирован на физических и юридических лиц. Он предоставляет разные услуги для частных клиентов и для бизнеса.

    Продукты и услуги

    Райффайзенбанк предоставляет широкий перечень услуг. Частным лицам он предлагает вклады, оформляет кредиты, в том числе и ипотечные, в перечне есть премиальное обслуживание, страхование, сейфовые ячейки. Для бизнеса перечень услуг не меньше. Это и кредитование, и рассчетно-кассовое обслуживание, и эквайринг, и валютный контроль. Есть также отдельные предложения для застройщиков и финансовых организаций.

    География

    Банк расположен в многих городах страны, представительства открыты в региональных центрах. Сосредоточение офисов в Центральной России, большая часть расположена в Москве (87 шт.), на втором месте – Санкт-Петербург с ближайшими окрестностями (17 шт.), тройку замыкает Новосибирск с Бердском (6 шт.).

    • Самый западный офис – Калининград
    • Самый восточный офис – Петропавловск-Камчатский
    • Самый северный – Якутск
    • Самый южный – Владивосток

    Головной офис находится в столице.
    Бесплатный номер для связи : 8 800 700-91-00 (информационный центр).

    Финансовые активы

    Размер активов нетто на октябрь 2015 года составляет 890 757 447 тыс. руб.Динамика показателя за последние 5 лет:

    Кредитный рейтинг

    Кредитная организация представляет интерес мировых рейтинговых агентств. Ему присвоены следующие рейтинги:

    • Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте – BBB-, прогноз «негативный» (Fitch Ratings);
    • Рейтинг устойчивости – bbb- (Fitch Ratings);
    • Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте по национальной шкале – Aа2.ru (Moody`s Interfax Rating Agency);
    • Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте – Ba2, прогноз «негативный» (Moody`s Investors Service).

    Система страхования вкладов

    Райффайзенбанк входит в систему страхования вкладов.

    Народный рейтинг банков

    Банк участвует в «Народном рейтинге» на портале Banki.ru. Он составляется на основе отзывов посетителей сайта. По каждому обращению проводится проверка сроком до месяца, по результатам которой принимается решение о зачислении оценки или нет. По состоянию на середину ноября 2015 у Райффайзенбанка средний балл 2,21 из 5-ти возможных (31 строчка среди всех банков).

    В кредитной организации можно оформить ипотеку по льготной ставке – 11,3% годовых. Такая ставка возможна при сроке до 5 лет и первоначальном взносе от 50%.Также на сайте банка можно подобрать залоговое имущество (дома, квартиры, земельные участки) и отправить заявку на приобретение.

    Достижения банка

    Наиболее заметные достижения банка:

    • 2014, 2013 – номинация «Лучший иностранный банк, 2013» по версии журнала EMEA Finance;
    • 2012 – «Лучший зарубежный банк» по версии журнала EMEA Finance;
    • 2010 – «За лучшую стратегию иностранного банка на российском рынке» по версии журнала «Финанс».


 

Возможно, будет полезно почитать: